Enea förvärvar AdaptiveMobile Security
Enea har tecknat avtal om att förvärva AdaptiveMobile Security Ltd, en ledande leverantör av säkerhetslösningar för mobilnätverk. AdaptiveMobile Security värderas till cirka 45 MEUR på skuld- och kassafri basis (enterprise value). Enea uppskattar att AdaptiveMobile Security kommer att omsätta cirka 17 MEUR under helåret 2021, med en EBIT-marginal som kommer att närma sig Eneas marginalmål under 2022. Affären förväntas bli slutförd i juli 2021.
AdaptiveMobile Security tillhandahåller programvara och tjänster för meddelande- och signaleringssäkerhet i mobila kärnnätverk. Företagets produkter skyddar mobilnätverk, abonnenter och abonnentdata mot olika typer av nätverksburna attacker. Meddelandesäkerhet stoppar oönskad trafik som kan innebära säkerhetshot, missbruk av tjänster eller förlust av intäkter. Syftet med signaleringssäkerhet är att förhindra cyberattacker via signaleringstrafik. Detta bygger på en kombination av specialiserade signaleringsbrandväggar, rapportering och avancerad övervakning.
AdaptiveMobile Securitys lösningar är i drift hos fler än 80 nätverksoperatörer runt om i världen. De två främsta kundsegmenten är mobiloperatörer och leverantörer av kommunikationsplattformar. Mer än hälften av intäkterna är återkommande och produkterna säljs som programvarulicenser, förvaltade programvarutjänster eller molntjänster.
“Jag är mycket nöjd med att annonsera ett förvärv som stärker vår portfölj för cybersäkerhet,” säger Jan Häglund, VD och Koncernchef för Enea. “Som världsledande inom säkerhet för mobilnätverk utökar AdaptiveMobile Security vår marknadsnärvaro och breddar vårt erbjudande till operatörer, vilket skapar intressanta möjligheter inom områden som 5G-säkerhet.”
“Vi är mycket glada att bli en del av Enea, en respekterad ledare inom telekommunikation och cybersäkerhet. Vi har liknande marknadsstrategi och kan utnyttja produktsynergier för att driva marknadsexpansion och nya kundaffärer. Vårt unika erbjudande av säkerhetsprodukter kommer att stärka Eneas produktutbud, särskilt inom 5G-området,” säger Brian Collins, VD för AdaptiveMobile Security. “Det är viktigt att skydda mobilnät mot en ständigt växande hotbild för att upprätthålla integriteten i nationell och internationell kommunikation. Tillsammans med Enea kan vi nu betjäna ett större antal kunder och erbjuda en oöverträffad kombination av nätverks- och säkerhetsexpertis.”
AdaptiveMobile Securitys verksamhet kommer fortsatt att bedrivas under det egna varumärket som en ny affärsenhet inom Enea och ledas av Brian Collins.
PwC har varit finansiell rådgivare och Pinsent Masons juridisk rådgivare till Enea för detta förvärv. Pegasus Capital var finansiell rådgivare och Byrne Wallace juridisk rådgivare till AdaptiveMobile Security.
Fakta om AdaptiveMobile Security
- Privatägt bolag med Intel Capital och Doughty Hanson & Co som huvudägare
- Grundat 2006
- 135 anställda
- Huvudkontor i Dublin, Irland
- Regionala kontor i Dallas, Brno, Dubai och Hyderabad
- Omsättning 15,5 MEUR under 2020
Kompletterande finansiell information
AdaptiveMobile Security värderas till 45 MEUR på kassa- och skuldfri basis.
Förvärvet, som finansieras med ett nytt banklån och egna kassamedel, kommer att konsolideras i Eneas koncernredovisning under kvartal 3 2021 som en del av produktgruppen Nätverkslösningar.
Enea uppskattar att förvärvet kommer att bidra positivt till vinsten per aktie från det fjärde kvartalet 2021. Eneas ambition är att förbättra den förvärvade verksamhetens marginaler, som kommer att närma sig Eneas marginalmål under 2022.
Transaktionskostnaden uppskattas till 13 Mkr, vilken kommer att bokföras under tredje kvartalet 2021. I transaktionskostnaden ingår stämpelskatt, som är uppskattad till 4,6 Mkr.
Kontaktpersoner
Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]
Björn Westberg, Finanschef
E-mail: [email protected]
Lotta Trulsson, Executive Assistant
Telefon: +46 8 507 140 00
E-mail: [email protected]
Om Enea
Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och sakernas internet. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.
Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.
För mer information: www.enea.com